CEC Bank a realizat vineri o nouă performanță pe piața financiară, listând pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) o emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale, negarantate, în valoare de 300 de milioane de euro, cu scadență în 2029. Acesta este primul demers de acest tip din partea unei instituții financiar-bancare în 2024, consolidând poziția CEC Bank ca emitent activ și constant pe piața de capital.
Detalii despre obligațiuni
Emisiunea de obligațiuni, eligibilă pentru cerințele MREL (Cerințe Minime de Fonduri Proprii și de Pasive Eligibile), oferă o dobândă atractivă de 5,625% pe an și a primit ratingul BB din partea Fitch Ratings. Aceasta este a patra emisiune a CEC Bank listată la BVB, marcând o continuare a strategiei de atragere a fondurilor prin piețele internaționale de capital.
Pentru această operațiune, CEC Bank a colaborat cu Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V., în calitate de Joint Bookrunners și Co-Aranjori, iar BT Capital Partners a acționat ca intermediar al listării și Co-Manager. În ceea ce privește consultanța juridică, CEC Bank a beneficiat de sprijinul Dentons, în timp ce Clifford Chance a asistat băncile partenere prin birourile din București și Frankfurt.
Declarațiile oficialilor CEC Bank
Ionuț Lianu, Ofițer Șef Management Active și Pasive la CEC Bank, a subliniat succesul tranzacției și planurile ambițioase ale instituției.
„Apreciem încrederea investitorilor în parcursul viitor al CEC Bank, care reconfirmă rolul nostru în dezvoltarea economică a României. Strategia noastră rămâne centrată pe creștere organică, profitabilitate îmbunătățită și adaptarea modelului de afaceri pentru a răspunde prompt nevoilor clienților. Prezența noastră pe piețele de capital va fi recurentă, acestea devenind un pilon important în strategia noastră de finanțare”, a declarat Lianu.
Radu Hanga, președintele BVB, a evidențiat parteneriatul strâns între sectorul bancar și piața locală de capital:
„CEC Bank, o instituție de referință cu 160 de ani de tradiție, reconfirmă angajamentul de a deveni un actor atractiv pentru investitori. Aceasta este a patra emisiune listată la bursă și reafirmă aplicarea principiilor de guvernanță corporativă.”
Adrian Tănase, CEO-ul BVB, a precizat importanța acestei tranzacții în dezvoltarea pieței de capital:
„CEC Bank ne este un partener cheie în dezvoltarea pieței locale de capital. Felicitări pentru interesul ridicat din partea investitorilor instituționali internaționali și locali, și așteptăm cu interes viitoarele emisiuni ale CEC Bank.”
Performanțe și planuri viitoare ale CEC Bank
Emisiunea actuală de obligațiuni este parte a strategiei de conformare cu cerințele MREL și sprijină planurile de dezvoltare ale băncii. Până în prezent, CEC Bank a listat la BVB mai multe emisiuni, inclusiv CECRO25 și CECRO28E, în valoare totală de peste 650 de milioane de lei și 281,9 milioane de euro.
Pentru anul 2025, banca intenționează să lanseze o nouă emisiune de obligațiuni, posibil cu caracter ESG (Environmental, Social, Governance), în valoare minimă de 300 de milioane de euro, conform declarațiilor lui Ionuț Lianu:
„Lucrăm la un framework ESG și dorim ca viitoarele emisiuni să fie realizate conform acestor principii. Dimensiunea minimă va fi de 300 de milioane de euro, însă rămâne adaptabilă în funcție de condițiile de piață.”
CEC Bank – lider cu tradiție pe piața bancară din România
Fondată în 1864, CEC Bank este una dintre cele mai longevive instituții financiare din România, având o rețea extinsă de peste 1.000 de sucursale și active de peste 93 de miliarde de lei la sfârșitul primului semestru din 2024.
Bursa de Valori București – partener strategic pentru dezvoltare
BVB, singurul operator de piețe de valori mobiliare din România, joacă un rol esențial în atragerea investițiilor locale și internaționale. În 2024, BVB a continuat să își extindă portofoliul prin colaborarea cu mari instituții financiare precum CEC Bank, reconfirmându-și misiunea de a sprijini dezvoltarea pieței de capital și a economiei naționale.
B.C